置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定

置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定提要：签订认购书的时间、实际成交价、付款方式、首期款及按揭贷款的具体金额和交房时间；办理按揭的时间、地点、所需资料；分期付款的分期日及每一期的具体金额；

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　　置业顾问相关工作表格及客户登记本使用规定

　　一、工作表格

　　1．工作表格

　　签到表、来访客户登记表、进线电话登记表、来访客户调查登记表、项目结算报表等工作表格要求详实、及时，不准有遗漏。

　　2．工作表格作用

　　1）准确记录客户的信息，了解客户的需求；

　　2）为项目组及公司进行分析客户及市场提供帮助和依据；

　　3）为项目经理裁定业务交叉提供原始资料和依据；

　　4）便于项目经理及时准确的填报项目结算表；

　　3．记录内容

　　根据表格的内容要求详实记录客户的资料。

　　二、《客户登记本》

　　1、《客户登记本》的使用

　　1）准确跟踪客户的工具，加快成交速度的保障；

　　2）经验与教训的积累，置业顾问提高业务能力的教材；

　　3）为置业顾问分析客户购房心态提供帮助；

　　4）为经理裁定业务交叉提供原始资料；

　　5）为公司提供分析市场的理论数据。

　　2、《客户登记本》的记录内容

　　1）关于客户

　　A、客户来源、客户人数、客户形象及其鲜明特征；

　　B、客户的姓名、年龄、性别、籍贯、学历、爱好；

　　C、客户的工作单位、从事的行业、职务、月收入、联系方式（办公室电话、家居电话、手机号、传真号）

　　D、客户的置业经历、现住址、居住现状、公司办公地址、办公人数及性质、公司成立时间（针对写字楼项目）；

　　E、客户的购房目的、所需的面积、户型、楼层、朝向、自用或投资；

　　F、客户购房预算、www.dichanshequ.com付款方式、首期支付能力、月供能力、投资回报（投资型）；

　　G、客户提出的其他合理性特殊要求；

　　H、客户对项目的看法及疑问的地方。

　　2）跟踪记录

　　A、每次交流的时间、内容；（如联系不到，也应作好记录）

　　B、每次对客户提出问题的解决方案；

　　C、每次看楼的时间、人数、效果。

　　3）成交记录

　　A、不成交记录

　　?客户不购买的理由（价格、位置、户型不合适等等）；

　　?不成交客户的最后选择（已购买别的项目等等）。

　　B、成交记录

　　成交房号、楼层、户型、面积；

　　临时定金的编号、金额、支付方式、保留期限；

　　正式定金的收取时间、金额、编号、方式（现金、支票、存折）；

　　签订认购书的时间、实际成交价、付款方式、首期款及按揭贷款的具体金额和交房时间；

　　办理按揭的时间、地点、所需资料；

　　分期付款的分期日及每一期的具体金额；

　　记录明确业绩、提成比例及业务交叉的分成数。

　　3、使用原则

　　1）详细、诚实记录、不得弄虚作假；

　　2）必须按时间先后顺序进行记录，严禁空页、倒序；

　　3）客户姓名、联系方式如需涂改，须经项目经理签字；

　　4）置业顾问因工作调离项目时，其在原项目的《客户登记本》应交于项目经理保管，并代项目经理另行安排客户资源的分配及跟进。

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